A Dasa, maior empresa de medicina diagnóstica do país, vai emitir R$ 450 milhões em debêntures. A operação será informada ao mercado nos próximos dias, segundo o Valor apurou.

Procurada, a Dasa informou que não comenta o assunto. Ainda de acordo com fontes do setor, os recursos dessa emissão devem ser usados para refinanciar a dívida da companhia. A Dasa tem debêntures já emitidas no valor de R$ 700 milhões com vencimento em 2014 e em 2015.

A empresa, que tem uma rede de 521 unidades laboratoriais, não deve aplicar esse dinheiro em novas expansões. Durante teleconferência sobre os resultados do segundo trimestre, a Dasa informou que o plano de investimentos ("capex") deste segundo semestre será de R$ 200 milhões, o equivalente a uma queda de 14,5% em relação ao mesmo período de 2012.

A nova emissão de debêntures deverá ser coordenada por três bancos, entre eles o Banco do Brasil, que tem preferência por um terço da transação, e o HSBC.

Um dos grandes questionamentos do mercado é a interferência de Edson Bueno, fundador da Amil e maior acionista da Dasa, na empresa de medicina diagnóstica. Há ainda indagações se a Dasa não fechará seu capital, como aconteceu com Amil. A transação envolvendo Dasa e MD1, rede de laboratórios de Bueno, ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). (BK)