HIG e Pátria compram ativos de saúde no ES
13/11/2018

O fundo de private equity americano HIG Capital, que administra US$ 30 bilhões globalmente, fechou a compra do hospital Metropolitano, o primeiro hospital privado do Espírito Santo, localizado em Serra. O movimento ocorre no momento em que o Pátria Investimentos também avança no Estado. Segundo uma fonte, o fundo sócio da Blackstone concluiu a compra da operadora de saúde Samp e agora negocia a aquisição da concorrente São Bernardo Saúde. Em julho, adquiriu uma fatia majoritária no Vitória Apart Hospital.

No caso da HIG, a compra foi feita por meio do Grupo Meridional, cujo controle foi assumido pela empresa de private equity americana em junho, depois de uma negociação que durou cerca de seis meses. Este é o terceiro negócio na área de saúde que a empresa anuncia no Brasil em 2018, e o segundo na área hospitalar.

Com a aquisição do Metropolitano, o número de leitos oferecidos será superior a 600. Segundo o presidente da HIG Brasil, Fernando Marques Oliveira, os planos de expansão são ambiciosos. "Continuamos muito animados com as oportunidades no setor. Temos a pretensão de continuar ampliando a plataforma hospitalar tanto dentro quanto fora do Espírito Santo", disse.

Por questões contratuais, a HIG não divulga o valor da transação. Segundo uma fonte do setor, envolve cerca de R$ 70 milhões.

Uma lei de janeiro de 2015 passou a permitir capital estrangeiro em hospitais e clínicas e, desde então, o setor vem sendo analisado por investidores do exterior. Nos últimos anos, apesar de conversas e visitas, poucos negócios foram fechados, mas o movimento vem se intensificando. O Meridional, adquirido pela HIG em junho, chegou a ser analisado pelo GP Investiments e pela Advent.

Além dos dois hospitais, a HIG adquiriu este ano a clínica oncológica baiana Amo - Assistência Multidisciplinar em Oncologia, segmento em que também pretende ampliar sua atuação, segundo Oliveira. Na mesma área, já foram anunciados negócios pelo Goldman Sachs e pela Rede D'Or.

O Pátria Investimentos, que tem como sócia a Blackstone, que gere US$ 450 bilhões nos Estados Unidos, segue o mesmo caminho no setor hospitalar, também no Espírito Santo. A empresa de private equity se direciona para a terceira aquisição no Estado em 2018. Em julho deste ano, adquiriu uma fatia majoritária no Vitória Apart Hospital, localizado na capital capixaba, por cerca de R$ 100 milhões, segundo uma fonte.

Mais recentemente, fechou a compra da operadora de saúde Samp com mais de 200 mil beneficiários, por cerca de R$ 20 milhões mais dívidas. Além do Espírito Santo, a Samp atua em Minas Gerais e também possui clínicas próprias. A transação ainda deve ser aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Segundo o Valor apurou, o Pátria atualmente negocia a aquisição da São Bernardo Saúde, operadora de convênios médicos que também possui uma rede própria de clínicas. Procurado pela reportagem, o Pátria não comentou os negócios.
 
Fonte: Valor




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